Pitch Book - Jak vydělat Pitchbook investičního bankovnictví?

Co jsou knihy Pitch v investičním bankovnictví?

Pitch Book je informační rozložení nebo prezentace používaná investičními bankami, obchodními makléři, korporátními firmami atd., Která poskytuje hlavní atributy společnosti a analýzu ocenění, která pomáhá potenciálním investorům rozhodnout se, zda by měli investovat do podnikání klienta nebo ne a také tyto informace jsou známé jako Důvěrné informační memorandum, které obchodní oddělení firmy používá k tomu, aby jim pomohlo prodat produkty a služby k přilákání nových klientů.

Pitchbook investičního bankovnictví je slovo, kterého se analytici a spolupracovníci obávají nejvíc ve všech investičních bankách. Musím vám říci, že vytvoření Perfect Pitchbooku spočívá v tajemství pytlování těch miliónových obchodů. A proto investiční bankéři pracují sto hodin týdně.

Pokud náhodou projdete Typickým dnem investičního bankéře, všimnete si, jak fungují ve dne i v noci, a dávají dohromady všechna čísla pro perfektní výšky.

Jednoduchý příklad PitchBook

Předpokládejme, že váš přítel chce koupit nový Smartphone. Pro smartphony je nový a není si jistý konfigurací ani srovnáním. Na druhou stranu jste odborníkem na smartphony a rádi byste se neustále informovali o nejnovějších trendech, technologiích, aplikacích, cenách, funkcích atd.

Nyní za předpokladu, že váš přítel požádá o radu, který smartphone si koupit?

Souhlasíte s tím, že pomůžete svému příteli a připravíte hrubý písemný návrh sepsání klíčových funkcí nejlepších 2–3 smartphonů, jejich konfigurace, recenzí, nejlepší kupní ceny atd. Díky tomu má váš přítel poctivou představu o tom, který smartphone si koupit ; může se dále rozhodnout pro navrhovaný smartphone.

Porovnejme tento příklad s příkladem investičního bankovnictví takto:

Vy: Investiční bankéř (expert)

Váš přítel: Klient firmy investičního bankovnictví (kdo potřebuje radu, pomoc)

Vaše vysvětlení klíčových vlastností smartphonu: Investment Banker Pitch

Papír funkcí a srovnání SmartPhone: Pitchbook

Investiční bankéři hovoří o tom, jak jsou v oboru nejlepší, a poskytují klientům všechna data a informace o konkrétní dohodě prostřednictvím Pitchbooku investičního bankovnictví.

Použití roztečových knih

# 1 - Jsou to marketingová zařízení

Fungují jako marketingové zařízení, které používají všechny investiční banky po celém světě.
Je to nepostradatelné pro investiční banky, zatímco se marketingují klientům.
Je příkladem cenného a komplexního marketingového materiálu.
Působí jako výchozí bod počáteční rozteče nebo zavedení prodeje pro investiční banku, když se snaží hledat nové obchody.

# 2 - Měly by být investiční akce dobře specifikovány

Musí mít pečlivou i řádnou analýzu investičních akcí současného nebo potenciálního klienta banky.
Měl by být navržen a vytvořen tak, aby byl úspěšný při zajišťování obchodu se stávajícími nebo potenciálními klienty.
Přístup investičních bank při prodeji je vysoce formalizovaný a oficiální. Často se řídí přizpůsobenou a vysoce efektivní prodejní strategií.
Nabízí bance šanci ukázat a dokázat, proč by si klienti měli vybrat mezi širokou škálou financování a dalších zdrojů kapitálu.

Přispěvatelé # -3

Mnoho přispěvatelů do investiční banky pomáhá v procesu přípravy knihy. Zahrnuje analytiky, spolupracovníka, viceprezidenta, senior viceprezidenta, vedoucí týmu a generálního ředitele.
Generální ředitelé jsou ti, kteří přinesou počáteční nápad na hřiště. Cílem je poskytnout klientům finanční řešení nabídkou produktů a služeb bank.
Vzhledem k mnoha nápadům na investiční bankovnictví Pitchbook pochází od výkonných ředitelů, je nižší úroveň investičních bank nabitá obrovským množstvím práce.
To znamená, že analytici se musí ujistit, že do nich zahrnou nejnovější informace o společnosti a odvětví bez analytických nebo typografických chyb.

Průvodce krok za krokem k vytvoření investičního bankovnictví PitchBook

Nejprve se podívejme na jeden ukázkový příklad PitchBooku

# 1 - Schopnosti a kvalifikace investiční banky

V této části bude investiční banka zdůrazňovat, proč jsou nejlepší v oboru.
Zde budou uvedeny informace o tom, jak se řadí ke svým konkurentům, pokud jde o produkty a služby.
Můžete najít informace o hodnocení fúzí a akvizic, dluhů, akcií a dalších derivátových produktů.
Tato žebříčková tabulka je ve srovnání s jinými firmami investičních bank známá jako žebříčky ligové tabulky.

# 2 - Aktualizace trhu

Tato část poskytuje klientovi informace o aktuálních tržních trendech a prostředí.

Proč má tato část natolik velký význam, jako v případě nepokojů na trhu, hledají klienti myšlenky Investičních bank na směr trhu nebo na optimální čas k provedení transakce.

Pro investiční banky je důležité mít inteligentní pohled na situaci na trhu.

# 3- Sekce transakce

Tato část poskytuje klientovi pohled banky na následující:

Potenciální kupci a prodejci v oblasti fúzí a akvizic
Množství kapitálu, které lze získat, a jeho cena
Načasování a zpracování transakcí
Ocenění za účelem prodeje nebo akvizice

Následuje primární analýza, kterou můžete najít v sekci Transakce:

a) Srovnatelná analýza

Tato analýza zahrnuje srovnávání klienta s jeho vrstevníky.
Statistiky, které jsou zohledňovány ve srovnávací analýze, jsou prodeje, výdělky, násobky ocenění, jako je PE Multiple, PBV násobek a další obchodní násobky atd.

b) Finanční model

Nejdůležitější dovedností analytika je Sestavit finanční model. Jedná se o nejdůležitější analytický nástroj používaný týmem obchodů k provádění některých důležitých analýz.
Finanční modely se používají pro analýzu narůstání / ředění v případě fúze a akvizice.
V případě Pitch Issuance Pitch se používá finanční modelování, které ukazuje, jak lze vydávání dluhů obsluhovat a splácet.
V IPO Pitch, aby se show zobrazila, se finanční profil společnosti postará o transakci IPO.

Typy knih o investičním bankovnictví

# 1 - Hlavní PitchBook

Mezi tyto typy knih patří všechny podrobnosti a informace o investiční bankovní společnosti. Statistiky také ukazují statistiky týkající se nedávných obchodů, zisků, úspěšných investic, posledních trendů a obchodů na trhu. Proto je třeba takovou knihu hřiště pravidelně aktualizovat.

Obsah

Podrobnosti o organizaci - obsahuje snímky, které zobrazují podrobnosti o organizaci příslušné investiční banky, jako je její vize a poslání, historie, globální přítomnost, klíčoví vedoucí pracovníci a velikost společnosti.
Nabídky a seznamy klientů - Dále obsahuje také informace o nedávných nabídkách , seznam klientů specifických pro dané odvětví a služby poskytované jim.
Může také obsahovat snímky zobrazující hodnocení firmy ve srovnání s konkurencí.
Údaje o trhu - to bude zahrnovat také důležité aspekty přehledu trhu, jako je výkon konkurence, aktuální trendy a nabídky na trhu.

# 2 - Deal pitch book

Je vytvořen speciálně pro konkrétní dohodu. Taková prezentace se zaměřuje na demonstraci toho, jak může investiční banka konkrétně uspokojit finanční a investiční potřeby svých klientů.

Používá se k vysvětlení podrobností o fúzích a akvizicích (M&A), IPO a emise dluhů. Kniha nabídek může také obsahovat seznam významných úspěchů a klientů banky, aby byla zajištěna přijatelnost a potenciální partnerství.

Obsah

Konkrétní podrobnosti - tato kniha obsahuje informace o konkrétních detailech, díky nimž investiční banka vypadá atraktivně a efektivně.
Využití grafů - Data jsou podporována grafy, které ukazují míru růstu trhu, přehled pozice firmy a souhrn ocenění. Pomáhá při udatné reprezentaci potenciálu firmy sloužit klientovi. Podívejte se na tyto úžasné investiční bankovní grafy.
Finanční modely - Musí být připojeny k příslušným finančním modelům, grafům a statistikám, kdykoli je to nutné.
Data kupujících a sponzorů - V závislosti na tom, zda investiční banka připravuje zprávu o fúzích a akvizicích nebo IPO, musí kniha transakcí obsahovat seznam potenciálních kupců, potenciálních kandidátů na akvizici, finančních sponzorů a jejich podrobné popisy.
Zahrnuje doporučení - Obsahuje shrnutí návrhu a poskytuje rady a doporučení a informace o roli a příspěvku investiční banky při dosahování cílů klienta.

# 3 - Prezentace managementu

Když klient dokončí obchod s investiční bankou, použijí se prezentace managementu, aby se klienti dostali k investorům. Podrobnosti obsažené v prezentacích vedení jsou -

Informace o klientské společnosti
Podrobnosti o správě
Specifický projekt
Klíčové finanční ukazatele.
Cíle klienta a jak jim může investiční společnost pomoci dosáhnout.

Obsah prezentace managementu:

Specifické pro klienta - toto je zaměřeno na aktuálního klienta, a proto je přizpůsobeno, aby bylo více specifické pro klienta.

Poskytuje data specifická pro klienta - poskytuje více informací o klientské společnosti, nejdůležitějších bodech, produktech a službách, přehledu trhu, zákaznících, organizační struktuře, finanční výkonnosti a předpovědi růstu.

Vyžaduje interakci s klientem a zpětnou vazbu - Příprava takové knihy vyžaduje podrobnou interakci s klientem a pravidelné relace se zpětnou vazbou.

# 4 - Kombinovaná / scénářová analýza

Investiční banka takovou knihu připraví, když si klientská společnost není jistá, zda chce být veřejná nebo prodat.
Je vytvořen uvedením obou scénářů a zobrazením kompromisů mezi těmito dvěma.

# 5- PitchBook pro cílenou dohodu

Vytváří se, když vaši klientskou společnost osloví kupující s akviziční nabídkou.
V tomto případě ukazuje narůstání / ředění v různých scénářích.

# 6 - Prodejní knihy M&A Pitch Books

Ty vznikají, když se klient obrátí na investiční banku s tím, že se chce prodat a hledá potenciální kupce.
Je speciálně přizpůsoben a zdůrazňuje body, proč by si klienti měli zvolit konkrétní investiční banku. Tyto typy knih Pitch jsou vyčerpávající a delší.

Obsahuje následující informace -

Potenciální kupci pro klienta
Přehled banky
Přehled pozice (proč je banka atraktivnější než ostatní)
Souhrn ocenění
Doporučení
slepé střevo

# 7 - Pitch knihy M&A na straně nákupu

Obsahuje podobné informace, jako jsou prodejní knihy M&A Pitch Books, ale liší se v následujícím bodě -

Obsahuje informace o potenciálních kandidátech na akvizici
Ty jsou kratší než rozteč knih M&A na straně prodeje. Podívejte se na Sell-Side vs. Buy Side - klíčové rozdíly

Body k zapamatování

Smola je jako prodavač investiční banky. Proto musí být dokonalá, profesionální a zároveň by měla být dostatečně přesvědčivá.

Důležité body, které zde musí být zahrnuty, jsou -

Struktura

Silné stránky
Ukažte, jak se vaše investiční banka liší od ostatních.
Pracovníci klíčového managementu
Musí předvést klíčové kompetence investiční banky.

Délka

Mělo by to být stručné - pouze podrobný popis důležitých bodů
Může se soustředit na jeden koncept na stránku
Vždy používejte dodatek
Musí být co nejostřejší

Případové studie

Podpořte své body případovými studiemi, kdykoli je to možné

Grafy a grafy

Pomocí grafů a grafů zdůrazněte klíčové body

Podívejte se a cítit

Udělejte bod, abyste správně používali barvy, kdykoli je to možné, ale nepřehánějte to.
Měl by vypadat profesionálně.
Musí na klientech zanechat trvalý dojem.

Anatomie knihy hřiště.

Všechny podrobnosti v Pitchbooku musí být přesné a aktuální.
Neexistuje prostor pro jakékoli chyby, které by mohly na klienta zanechat negativní dojem.
Informace by měly být stručné a věcné.
Mělo by to být jednoduché, ale musí to mít profesionální rozložení.

Závěry

Pokud chcete být analytikem nebo spolupracovníkem, budete trávit většinu času vytvářením knihy Perfect Investment Banking pitch book. Nemohu vám s jistotou 100% říci, že existuje jen jeden úplný způsob, jak udělat Pitchbook. Obvykle záleží na tom, jak chce investiční banka vykreslit konkrétní obchod. Jedním bodem, který si musíte pamatovat, je, že přizpůsobení zprávy podle potřeb a cílů vašeho klienta vždy funguje!