Kariéra v oblasti správy majetku Seznam 5 nejlepších pracovních míst v oblasti správy majetku

Seznam top 5 kariér v řízení majetku

Níže uvádíme některé úlohy správy majetku, pro které se člověk může rozhodnout -

    Přehled kariéry Wealth Management

    Kariéra v oblasti správy majetku zahrnuje poskytování finančních poradenských služeb, účetních služeb, plánování nemovitostí, pojistných politik, investic do kapitálových a dluhových trhů, plánování odchodu do důchodu atd. Úkolem správy majetku je poradenská kancelář společnosti, kde je jednou osobou profesionál v oboru je přidělen klientům HNI, aby porozuměli jejich požadavkům a uspokojili je nejlepším finančním řešením pro růst jejich základny aktiv.

    Wealth Management Professional je osoba, která je jednotným kontaktním místem mezi klientem HNI a společností. Využije interní i externí prostředky k dosažení závěru, aby klientovi poskytl nejlepší možnou kombinaci. Oddělení správy majetku je agresivnější, když ekonomika roste a akciové trhy jsou na vrcholu a existuje více investic přicházejících na trhy od a HNI Investors.

    Pojďme si nyní podrobně promluvit o 5 nejlepších kariérách v oblasti správy majetku -

    Kariéra č. 1 - osobní finanční poradce

    Kdo je osobní finanční poradce?

    Je to ten, kdo se osobně setkává s klienty za to, že jim doporučil nejlepší možnou možnost pro jejich finanční plánování, účetnictví, plánování nemovitostí a pojištění

    Osobní finanční poradce - pracovní náplň
    Odpovědnosti Odpovídá za získávání nových klientů pro společnost z trhu křížovým prodejem různých finančních produktů.
    Označení Finanční poradce
    Skutečná role Denně se seznamujte s novými lidmi a snažte se je přesvědčit doporučením různých finančních produktů, jako jsou podílové fondy, akcie, pojištění atd., Aby dosáhly svých finančních cílů a investic.
    Statistiky práce Podle statistik úřadu práce v USA (//www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm) činil počet pracovních míst v této kategorii k roku 2016 271 900 a se od roku 2016 do roku 2026 očekává růst o 15%.
    Nejlepší společnosti Boston Consultancy Group, Travelers, Cisco, Goldman Sachs, Deloitte, Morgan Stanley, JP Morgan
    Plat Střední roční plat osobního finančního poradce od roku 2016 byl 88 890 $.
    Poptávka a nabídka Drží krok s aktuálním technologickým pokrokem, poptávka po tomto profilu významně poklesla, protože pro lidi existuje několik online režimů, které mohou učinit informované rozhodnutí a investovat do svého oblíbeného produktu bez osobní pomoci.
    Požadavek na vzdělání CPA / MBA z univerzit 1. úrovně s praxí alespoň 5–10 let.
    Doporučené kurzy CPA / MBA
    Pozitivní Role klienta, protože musíte přesvědčit klienta, aby si koupil váš produkt, což zvyšuje vaše marketingové a obchodní dovednosti.
    Negativní Mnoho lidí dává přednost přímým investicím, než aby prošli osobním finančním poradcem, protože to má cenu.

    Kariéra č. 2 - manažer vztahů

    Kdo je manažer pro vztahy?

    Je jediným kontaktním místem pro klienta HNI a společnost Wealth Management.

    Relationship Manager - Popis práce
    Odpovědnosti Odpovídá za zajišťování obchodu pro společnost pochopením rizikového profilu klienta a udržováním dlouhodobého vztahu s ním za účelem získání opakovaného obchodu.
    Označení Vztahový manažer
    Skutečná role Získejte nové obchody a koordinujte je s interními odděleními.
    Statistiky práce Podle statistik úřadu práce USA //www.bls.gov/ooh/management/sales-managers.htm činil počet pracovních míst v této kategorii od roku 2016 3 85 500 a očekává se, že od roku 2016 vzrostou o 7% 2016 až 2026.
    Nejlepší společnosti Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan a Vanguard Group
    Plat Střední roční plat pro manažera vztahů od roku 2016 byl 1 24220 $.
    Poptávka a nabídka Poměr poptávky a nabídky bude zcela záviset na růstu nebo kontrakci sektoru, ve kterém společnost působí, spolu s vládními politikami, které zvýhodňují odvětví finančních služeb.
    Požadavek na vzdělání CFA / CFP / CPA / MBA z univerzit 1. úrovně s minimálně 5-10letými zkušenostmi.
    Doporučené kurzy CPA / MBA / CFA / CFP / FRM
    Pozitivní Analytické dovednosti se stanou ostrými a šanci spolupracovat se všemi třídami aktiv.
    Negativní Cíle prodeje mohou být pro zaměstnance zátěží.

    Kariéra č. 3 - ředitel pro rozvoj podnikání

    Kdo je ředitelem pro rozvoj podnikání?

    On je ten, kdo vede tým rozvoje podnikání ve společnosti.

    Director of Business Development - Job Description
    Odpovědnosti Budování pevných vztahů s klienty Ultra HNI a investory na trhu.
    Označení Ředitel - obchodní rozvoj
    Skutečná role Vedení týmu vztahových manažerů ve společnosti a jejich mentorování správným druhem školení a vedení požadovaným pro danou práci.
    Statistiky práce Jelikož se jedná o pozici na úrovni správy, nejsou statistiky snadno dostupné na webu.
    Nejlepší společnosti Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan a Vanguard Group
    Plat Medián ročního platu osobního ředitele pro rozvoj podnikání se bude pohybovat mezi 2 000 000 - 5 000 000 $ v závislosti na struktuře platu.
    Poptávka a nabídka Velmi žádaný profil na trhu, protože vyžaduje rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti odvětví. Je to nejnáročnější práce v průmyslu, kde je omezená nabídka a poptávka každým dnem stoupá.
    Požadavek na vzdělání CFA / CFP / FRM / CPA / MBA z univerzit 1. úrovně s minimálně 15–20letými zkušenostmi.
    Doporučené kurzy CPA / MBA / CFA / CFP
    Pozitivní Vedoucí role ve společnosti a výhradní odpovědnost za vytváření obchodu pro organizaci.
    Negativní Rizikový profil, protože je třeba dosáhnout měsíčních cílů.

    Kariéra č. 4 - AVP - správa portfolia

    Kdo je AVP?

    On je ten, kdo vede oddělení PMS firmy Wealth Management?

    AVP - Správa portfolia - Popis úlohy
    Odpovědnosti Odpovídá za end-to-end provoz PMS a monitoruje portfolia klientů HNI a zajišťuje jejich potřeby.
    Označení AVP -PMS
    Skutečná role Provozní podpora pro správce fondu poskytováním služeb klientům HNI na vyžádání.
    Statistiky práce Liší se to od země k zemi.
    Nejlepší společnosti Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan a Vanguard Group.
    Plat Střední roční plat pro AVP PMS by byl mezi 75 000–150 000 $.
    Poptávka a nabídka Velmi vysoká poptávka na rostoucím trhu, protože mnoho účtů se otevře, když je akciový trh na vrcholu, což vyžaduje služby na vyšší úrovni.
    Požadavek na vzdělání CFA / CPA / MBA z univerzit 1. úrovně s praxí alespoň 8–10 let.
    Doporučené kurzy CPA / MBA / CFA / CFP
    Pozitivní Přímá interakce s manažerem portfolia společnosti a dobrý pohled na finanční trhy.
    Negativní Kancelářské práce a služby klientům mohou být nudou pro osobu, která se ráda prodává a vytváří pro organizaci podnikání.

    Kariéra č. 5 - investiční poradce

    Kdo je investiční poradce?

    Je to ten, kdo obecně pracuje v bance, rozumí rizikovému apetitu klienta a nabízí mu vhodné řešení.

    Investiční poradce - popis práce
    Odpovědnosti Odpovídá za poskytnutí správného řešení zákazníkovi podle jeho požadavků.
    Označení Investiční poradce
    Skutečná role Úzce spolupracuje s produktovým týmem ve společnosti.
    Statistiky práce Liší se to od společnosti k společnosti.
    Nejlepší společnosti Fidelity, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan a Vanguard Group.
    Plat Medián ročního platu investičního radce by byl mezi 100 000–2 000 000 $.
    Poptávka a nabídka Velmi žádaný profil na trhu, protože přichází s mnoha zkušenostmi v oboru, protože osobní kontakt vyžaduje držet klienta, porozumět jeho požadavku a poté mu nabídnout nejlepší řešení.
    Požadavek na vzdělání CFP / CFA / CPA / MBA z univerzit 1. úrovně s praxí alespoň 8–10 let.
    Doporučené kurzy MBA / CFA
    Pozitivní Seznamte se s novými lidmi a rozvíjejte dobré vztahy v organizaci.
    Negativní Kancelářské práce a služby klientům mohou být nudou pro osobu, která se ráda prodává a vytváří pro organizaci podnikání.

    Závěr

    Wealth Management je jednou z vzrušujících kariér, na které se lze dlouhodobě dívat, protože budou vystaveny několika třídám aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, plánování nemovitostí, PMS, AIF, vzájemné fondy, penzijní plány, státní cenné papíry, státní pokladniční poukázky, atd. Kandidát by však pro dlouhodobou specializaci v této oblasti vyžadoval zvláštní odborné znalosti v jedné z těchto tříd aktiv. Například statistický analytik bude nejlepší osobou pro roli plánování odchodu do důchodu a finanční analytik bude nejvhodnější pro prodej PMS / AIF / vzájemných fondů / akcií.