Analytik investičního bankovnictví (role a odpovědnosti)

Kdo je analytik investičního bankovnictví?

Analytik investičního bankovnictví pracuje s týmem investičního bankovnictví a odbornými znalostmi v oblasti účetnictví, finančního modelování, financování projektů, oceňování projektů a analýzy finančních výkazů. Tito analytici mají hluboké znalosti aplikace Excel a jsou dobří ve VBA k analýze údajů o trhu a finančnímu modelování. Analytická práce spočívá ve vytvoření finančního modelu pro různé projekty, jako jsou projekty infrastruktury (tj. Energetické projekty, nemovitosti atd.).

Odpovědnosti

zdroj: really.co.uk

Mezi hlavní odpovědnosti analytika investičního bankovnictví patří:

  • Poskytněte analýzu ocenění, včetně diskontovaných peněžních toků, relativních ocenění, ocenění aktiv, srovnatelných komparací, transakce více.
  • Připravte Pitch-Book na schůzky s klienty, včetně M&A a LBO PitchBook
  • Připravte finanční modely a relativně rychle proveďte finanční analýzu společností.
  • Pomozte spolupracovníkovi investičního bankovnictví s iniciativami pokrytí.
  • Monitorování odvětví pro aktuální události, ocenění a důležité finanční informace
  • Mentor a dohled nad mladými analytiky
  • Koordinujte s klienty finanční data a analýzu
  • Cestování na schůzky s klienty a průzkum průmyslu

Dovednosti

# 1 - Finanční modelování

Analytik investičního bankovnictví pomáhá při vývoji finančního modelu od nuly. Finanční model má tři obecné cíle, které by někdo měl mít na paměti, než začne psát jakékoli vzorce aplikace Excel nebo vytvářet jakékoli předpoklady.

  1. Přichází s očekávanou hodnotou
  2. Posouzení rizika investice
  3. Rozvoj finanční struktury

Efektivní hodnocení rizika je středobodem ocenění a je vytvořen nejzákladnější důvod pro jakýkoli finanční model.

# 2 - Financování projektu

Financování projektu spočívá v financování projektu, ve kterém věřitelé poskytují vývojářům peníze na vývoj projektu na základě posouzení rizik konkrétního projektu a budoucích peněžních toků.

Zvýšení na základě omezeného postihu nebo nerespektu k financování ekonomicky oddělitelných kapitálových investičních projektů, ve kterých poskytovatelé fondů hledí především na peněžní tok z projektu jako na zdroj finančních prostředků na obsluhu svých půjček a zajištění návratnosti a návratnost jejich kapitálové investice do projektu.

# 3 - Fúze a akvizice

Analytik investičního bankovnictví by společnosti pomohl v procesu rozhodování během procesu fúze a akvizice analýzou faktů

  • Zjistěte, co kupujete - k tomu často dochází v průmyslových odvětvích nebo u cílů, které mohou využít stávající podnikání
  • Kupující získává z pozice síly, nikoli slabosti. Sílu lze definovat z hlediska výkonu, odborných znalostí v oblasti řízení, systémů, kultury, vedoucího postavení na trhu atd.
  • K nejhorším obchodům dochází na „horkých“ trzích fúzí a akvizic nebo v situacích konkurenčních nabídek (přeplatky)
  • Disciplína hotovosti vs. akcií

# 4 - Leveraged Buyout (LBO)

Očekává se, že investiční bankéři budou v LBO Modeling skvělí.

Kroky k vytvoření modelu LBO -

  • Analyzujte tržní hodnotu společnosti
  • Odrazení návratnosti akcií pomocí výpočtu IRR
  • Stanovení peněžního toku společnosti
  • Stanovení omezení dluhové služby společnosti
  • Analýza rizika pro finančního kupujícího.

# 5 - Analýza účetní závěrky

Jako analytik investičního bankovnictví byste měli mít technické dovednosti pro analýzu finančního výkazu a analýzy finančního výkazu

  • Čistý provozní peněžní tok
  • Výdaje na financování
  • Diskreční výdaje
  • Externí financování
  • Čisté pohyby v hotovosti
  • Krátkodobý dluh
  • Dividenda splatná
  • Zaplacená daň
  • Bankovní dluh
  • Struktura kapitálu
  • Amortizace
  • Úroková sazba

Kvalifikace

zdroj: really.co.uk

Kvalifikace analytiků investičního bankovnictví je přísná a musíte mít většinu dovedností uvedených níže -

  • Silné analytické dovednosti
  • Vynikající ve verbální i písemné komunikaci
  • Úžasné v dovednostech v Powerpointu
  • Excel, pokročilé Excel a VBA dovednosti
  • Výhodnější je bakalářský titul z financí nebo účetnictví
  • Schopnost pracovat pod extrémním tlakem a krátkými termíny.
  • Složil zkoušky CFA (nebo alespoň složil CFA úroveň 1).