Kompletní průvodce pro začátečníky po Chartered Wealth Manager - zkouška CWM
Chartered Wealth Manager
Globálně existuje více než 50 000 autorizovaných správců bohatství a jsou rozšířeni ve více než 151 zemích. CWM byla založena v roce 1996 AAFM, což je Americká akademie finančního řízení.
Tato certifikace je ve skutečnosti velmi dobrá, pokud pocházíte z pozadí správy aktiv, alokace aktiv a správy majetku. Nic nemůže být lepší než tento kurz, aby se zvýšila hodnota vašeho životopisu. Tento kurz je organizován celosvětovými finančními a standardními profesionály, kteří nabízejí exkluzivní a certifikované označení spolu s autorizovanými a magisterskými certifikacemi kandidátům, kteří jsou schopni splnit vysoké standardy.
V tomto článku se podíváme na matice a šrouby zkoumání CWM
O programu CWM
Správce charterového bohatství je označení, které je celosvětově uznávané, nebo jej můžete také nazvat globálním označením. Lidé, kteří mají tento certifikát, mohou pracovat v zemi, kde chtějí pracovat jako CWM. Jeho obsah kurzu je směsicí indického a mezinárodního uvážlivého obsahu, který účastníkům umožňuje získat úplné pochopení indického i mezinárodního finančního zázemí.
- Pracovní role: Portfolio a správce aktiv, správce majetku, makléř, analytik trhu, finanční kontrolor, vedoucí financí, soukromý bankéř atd.
- Zkoušky: V obou úrovních zkoušek je třeba absolvovat přibližně 20 jednotek, úroveň 1 je úroveň nadace, což je dvouhodinová zkouška na 100 bodů; zatímco úroveň 2 zahrnuje pokročilou úroveň zkoušky, jedná se o 3hodinovou zkoušku pro 160 známek.
- Data zkoušek CWM: Můžete se rozhodnout, zda se na této zkoušce budete zobrazovat v závislosti na vaší flexibilitě. Jedná se o online zkoušku a musíte se přihlásit stejně, jako je vaše pohodlí k dispozici online data, ze kterých si můžete vybrat.
- Způsobilost: Chcete-li se stát držitelem certifikátu, minimální kvalifikace, kterou potřebujete, je absolvent, musíte být absolvent, který se objeví nebo se zaregistruje pro tento certifikační kurz. A co je nejdůležitější, potřebujete relevantní tříletou pracovní zkušenost, abyste se mohli zaregistrovat k certifikaci Chartered bohatství správce.
Kritéria pro dokončení programu CWM
- Jak bylo zmíněno v poznámkách výše, tento kurz Chartered bohatství je rozdělen na 2 části, které jsou základovou úrovní a poté pokročilou úrovní. Úroveň nadace zahrnuje přehled indických a globálních finančních systémů, koncepci a životní cyklus správy majetku, měření investic do správy majetku atd. Toto téma pokrývá témata úrovně nadace
- Zatímco úroveň dva, která je pokročilou úrovní, zahrnuje témata jako analýza akcií, strategie správy portfolia půjček a dluhů, pokročilá správa majetku atd.
- První úroveň je pro 100 značek a její doba trvání je 2 hodiny a druhá úroveň je pro 160 značek a její doba trvání je 3 hodiny.
- Kandidát musí být absolvent, aby se mohl zaregistrovat pro tuto certifikaci
- Kromě vzdělání potřebuje kandidát také dovednosti, jako jsou znalosti produktů, porozumění psychologii klienta, řízení zákazníků, dovednosti prodeje a měkkých dovedností, porozumění finančnímu trhu a konkurenci a také porozumění obchodu.
Proč provádět zkoušku CWM?
Máte rádi správu bohatství, to je přesně to, co byste měli dělat. Pochopení alokace zdrojů na trhu atd. Je nesmírně zajímavé pouze pro vášnivé lidi. K dosažení této certifikace potřebujete lásku a odhodlání k financím.
- CWM zvyšuje váš potenciál pro správu bohatství a portfolií pro firmy i jednotlivce.
- Kandidáti získají informace o tomto odvětví a příležitostech jako správce majetku s významem pro celý svět. Učí se dynamice trhu a inovacím v oblasti finančních produktů v oblasti správy majetku. Při získávání vhledů do globálních osvědčených postupů ve finančním odvětví rozumějí možnostem a problémům při plánování bohatství.
- Rozvíjejí dovednosti v budování řešení správy majetku pro schopnosti klientů. Rozvíjejí strategie a důvěru v přátelské jednání se zákazníky pomocí přátelského jazyka k budování silnějších vztahů se zákazníky. Jejich schopnosti jsou získávány prostřednictvím strategických a strukturálních procesů.
- Uplatnění této certifikace připravené na myšlenky studentů je tvrdá a praktická orientace a struktura kurzu. Výsledkem tohoto kurzu je plně vyškolený správce majetku, který je připraven na těžký průmysl správy majetku.
- Správa majetku je dnes jednou z nejrychleji rostoucích a vysoce placených povolání. Poptávky podle studií uvádějí, že samotná Indie spadá do nejrychleji rostoucích ekonomik světa, která má přibližně 200 000 rodin spadajících do rodiny rodin s velmi vysokým čistým jměním, odhaduje se však, že v příštích několika letech bude země růst výše má více než 20000 autorizovaných správců majetku a odhaduje se, že v příštích několika letech poroste až na 50 000. To znamená, že každý správce majetku může zvládnout téměř 50 klientů s vysokým čistým jměním, což poskytuje dobré množství zaměstnání a také velmi dobrý kariérní rozsah.
- Profesionálové, kteří se opravdu chtějí věnovat kariéře v oblasti správy majetku, jako jsou investiční strategie, správa životního cyklu, mezigenerační převod bohatství, správa vztahů, behaviorální finance, alternativní produkty, oceňování nemovitostí a globální daně, je tato certifikace dokonalá, jak vyhovuje vašim požadavkům a dává vaše kariéra povzbuzení dobrý start do kopy nebo možná restart, abyste se rozrostli.
Formát zkoušky CWM
| CWM zkouška | CWM část I zkouška (Úroveň nadace) |
CWM část II zkouška ( Pokročilá úroveň) |
| Soustředí se na | Přehled indického a globálního finančního systému. Koncept správy majetku Správa životního cyklu Měření návratnosti investic do správy majetku Investiční prostředky správy majetku Správa investičních rizik ve správě majetku Indické daňové zákony Legislativa ve správě majetku Úloha správy majetku v bankovnictví Mezigenerační převod bohatství a daňové plánování |
Analýza vlastního kapitálu Využití alternativních produktů při správě majetku Využití behaviorálních financí při správě majetku Oceňování a analýza nemovitostí Správa půjček a dluhů Strategie správy portfolia Správa vztahů správcem bohatství Mezinárodní zdanění a plánování důvěry Plánování správy majetku Pokročilá správa bohatství |
| Formát zkoušky | Online zkouška | Online zkouška |
| Úspěšné procento | 50% známek u všech předmětů bez negativního známkování | 50% známek u všech předmětů bez negativního známkování |
| Doba trvání | 115 minut | 175 minut |
| Datum zkoušky | U rezervací provedených podle vlastního uvážení se termíny zkoušek pohybují mezi 10. a 20. dnem každého měsíce. | U rezervací provedených podle vlastního uvážení se termíny zkoušek pohybují mezi 10. a 20. dnem každého měsíce. |
CWM část I zkouška (úroveň nadace)
Úroveň základny Chartered Wealth Manager pokrývá základní základy správy bohatství, která se zabývá jiným aspektem, jako jsou investiční strategie, správa životního cyklu, mezigenerační převod bohatství, správa vztahů atd. Tato úroveň zahrnuje 10 jednotek, tyto jednotky jsou Přehled indických a Globální finanční systém, koncepce správy majetku, řízení životního cyklu, měření návratnosti investic do správy majetku, investiční prostředky majetku, správa managementu, investiční riziko v oblasti správy majetku, indické daňové zákony, právní bohatství, role managementu majetku, správa v bankovnictví , Mezigenerační převod bohatství a daňové plánování
- Zkoušky CWM jsou všechny online zkoušky a nejsou písemné.
- Chcete-li toto vyšetření vymazat, musíte dosáhnout minimálně nebo minimálně 50%; toto osvědčení však neobsahuje žádné negativní označení.
- Vymazání této zkoušky trvá 115 minut
- Můžete si rezervovat místo, kdykoli budete připraveni; nezapomeňte však, že datum zkoušky bude kdykoli mezi 10. a 20. dnem každého měsíce.
- Níže je uveden vzor zkoušky základové úrovně.
| Značky pro otázky | Počet otázek |
| 1 Mark | 30 otázek |
| 2 známky | 15 otázek |
| 4 známky | 10 otázek |
| Celkem 100 značek | 55 otázek |
Zkouška CWM část II (pokročilá úroveň)
- Advanced Chartered Wealth Management, což je CWM, zahrnuje následující jednotky Analýza kapitálu, Využití alternativních produktů ve Wealth Managementu, Využití behaviorálních financí ve Wealth Managementu, Ocenění a analýza nemovitostí, Správa půjček a dluhů, Strategie správy portfolia Řízení vztahů Wealth Managerem , Mezinárodní zdanění a plánování důvěry Plánování správy majetku
- Zkoušky CWM jsou všechny online zkoušky a nejsou písemné.
- Chcete-li toto vyšetření vymazat, musíte dosáhnout minimálně nebo minimálně 50%; toto osvědčení však neobsahuje žádné negativní označení.
- Délka zkoušky je 175 minut
- Můžete si rezervovat místo, kdykoli budete připraveni; nezapomeňte však, že datum zkoušky bude kdykoli mezi 10. a 20. dnem každého měsíce.
- Vzorec pro zkoušku pokročilé úrovně je uveden níže.
| Značky pro otázky | Počet otázek |
| 1 Mark | 40 otázek |
| 2 známky | 35 otázek |
| 4 známky | 15 otázek |
| Celkem 160 značek | 80 otázek |
Poplatky za zkoušky CWM
Stejně jako u každého kurzu se struktura poplatků CWM liší, liší se typ poplatku, který platíte, a také důvod, za který poplatek platíte. Tabulka struktury poplatků je uvedena níže pro lepší pochopení.
| Druh poplatku | Poplatek v $ |
| Registrační poplatek | 400 $ |
| Poplatek za zkoušku | Závisí na místě registrace |
| Úroveň 1 splatná v době registrace | 200 $ |
| Úroveň 2 | 600 $ |
| Poplatek za osvědčení splatný, jakmile uchazeč zruší nezbytnou zkoušku | 100 $ |
| Poplatek za přeplánování kromě studijního materiálu | 125 $ |
| Poplatek za reexaminaci kromě studijního materiálu není k dispozici | 200 $ |
- Poplatek úrovně 1 je třeba zaplatit v době registrace a po registraci je registrace platná pouze 365 dní. Než se dostavíte na zkoušku, je třeba uhradit poplatek za zkoušku úrovně 2.
- Tisk studijního materiálu není k dispozici a; studijní materiál je však k dispozici online.
- Poplatek po zaplacení se nevrací a výše uvedená struktura poplatků nezahrnuje daně, protože daně se v jednotlivých zemích liší.
(Poznámka: Zkouška se nekoná v konkrétním období nebo ve specifickém časovém úseku, proto pro tento kurz není možné procento absolvování. Ve skutečnosti se zkoušky berou podle pohodlí kandidáta, který se pro kandidáta může objevit. vyšetření každý měsíc)
Strategie pro zkoušku Správce bohatství
- Poznejte osnovy a strukturu zkoušky CWM, protože vám to řekne a ukáže vám, kde začít a jak začít.
- Plánování je nesmírně důležité, než začnete s něčím novým, nyní, když potřebujete osnovu a strukturu zkoušky a její materiály ke studiu, abyste si mohli naplánovat svůj další krok od zahájení studia pro tuto ne tak snadnou certifikaci. Tato certifikace není tak snadná, jak vypadá. Odborníci tvrdí, že studium na tuto zkoušku vyžaduje vyhrazenou 200hodinovou přípravu před zkouškou. Podle toho plánujte studium.
- Je důležité porozumět typům příspěvků, proto absolvujte řadu falešných testů, které budou k dispozici online. Získáte tak představu o otázce, na kterou během zkoušky narazíte.
- Studujte každý den porozuměním konceptům a ne jen zapamatováním svého materiálu.
- Ano, studujte pouze ze schválených nebo studijních materiálů poskytovaných online. Protože vám nebudou zasílány žádné tvrdé textové materiály, budete si muset materiál nechat vytisknout nebo budete muset studovat online.
- Stáhněte si co nejvíce falešných testovacích papírů, podívejte se na předchozí testovací papíry, pokud je to možné, vyřešte je, to vám dá představu o tom, jak je test prováděn. Vyřešte co nejvíce, abyste zajistili lepší pochopení a spravedlivost.
- Požádejte o radu seniory nebo třídy, pokud máte pocit, že potřebujete pomoc.
- Revize je velmi důležitá, nezapomeňte na revizi, neměli byste ji ignorovat. Revize na poslední chvíli je váš zachránce.
- Řekněte ne panice, v případě panické situace si procvičte relaxační cvičení, která vám pomohou lépe studovat, starejte se o své zdraví jídlem a správným spánkem, protože to pomůže spravedlivěji.
