Výnos z kapitálových výnosů (význam, vzorec) | Jak vypočítat?

Co je výnos z kapitálových výnosů?

Výnos z kapitálových výnosů je zvýšení hodnoty aktiva nebo portfolia z důvodu zvýšení ceny aktiva (nikoli vyplácené dividendy, protože vlastník aktiva držel), v kombinaci s dividendovým výnosem, dává celkový výnos, tj. , zisk z držby aktiva.

Vzorec výnosu kapitálových zisků

Tento vzorec používáme, když chceme vědět, jakou návratnost získáme pouze na základě zhodnocení nebo znehodnocení zásob.

Zde P 0 = cena akcie, když jsme do ní investovali, a P 1 = cena akcie po prvním období.

Podíváme se na počáteční cenu akcií a cenu akcií na konci prvního období. A pak porovnáme tyto dvě ceny akcií a zjistíme rozdíly. Poté zjistíme procento rozdílů na základě počáteční ceny akcií.

Tento vzorec lze také vytvořit jako -

Příklad

Pojďme si vzít praktický příklad k podrobnému pochopení tohoto konceptu -

Tuto šablonu Excel Gains Yield Excel můžete stáhnout zde - Šablona Excel Gains Yield Excel

Ishita chce vidět, kolik vydělala na konkrétní akci pouze na základě zhodnocení / odpisu kapitálu. Viděla, že když koupila akcie, cena byla 105 $. Nyní, po 2 letech, se cena akcie zhodnotila na 120 $ za akcii. Jaký je kapitálový výnos z této konkrétní akcie?

Jediné, co musíme udělat, je vložit data do vzorce pro výpočet výnosu kapitálových zisků.

  • Vzorec kapitálových zisků = (P 1 - P 0 ) / P 0
  • Nebo kapitálové zisky = ($ 120 - $ 105) / $ 105
  • Nebo kapitálové zisky = $ 15 / $ 105 = 1/7 = 14,29%.

To znamená, že pomocí tohoto vzorce chápeme, že Ishita získala 14,29% kapitálové zisky po 2 letech investice.

Pokud společnost nabízí dividendu, můžeme také vypočítat dividendový výnos a zjistit celkovou návratnost investic.

Použití výnosu kapitálových zisků

Pro každého investora je kapitálový zisk důležitým měřítkem.

Mnoho společností nevyplácí dividendy. V takovém případě mohou investoři získat výnos z kapitálového zisku pouze jako návratnost investic.

Vzhledem k tomu, že tento výnos může být pozitivní i negativní, ovlivňuje celkové výnosy, které investoři získají.

Například pokud pan A získá z akcie celkový výnos 25%, může to být výsledek záporného kapitálového výnosu - 5% a dividendového výnosu 30%.

Tady je tedy to, co zohledňujeme při výpočtu celkové návratnosti - kapitál a dividendový výnos

Výpočet již známe.

Pro výpočet dividendového výnosu musíme použít následující vzorec -

Kalkulačka výnosu kapitálových výnosů

Můžete použít následující kalkulačku

P 1
P 0
Vzorec výnosu kapitálových zisků =
 

Vzorec výnosu kapitálových zisků =
P 1 - P 0
=
P 0
0 - 0
= 0
0

Výpočet výnosů z kapitálových výnosů v aplikaci Excel

Udělejme nyní stejný příklad výše v aplikaci Excel.

Je to velmi jednoduché. Vše, co musíte udělat, je vložit data do vzorce.