Divize investičního bankovnictví (přehled, dovednosti, pracovní místa) | Co je IBD?

Co je divize investičního bankovnictví (IBD)?

Divize investičního bankovnictví (IBD) je zvláštní divize investiční banky, která poskytuje podnikové finance a poradenské služby. Je odpovědný za získávání kapitálu na trzích s upisovatelem, dluhem a hybridními trhy, jakož i za fúze a akvizice a různé typy poradenských mandátů.

Vysvětlení

IBD poskytuje poradenství v oblasti transakcí a pomáhá zajistit financování transakcí a provádění fúzí a akvizic. Skládá se z následujícího typu obchodů:

  • Fúze a akvizice (M&A) - poskytování poradenských služeb při fúzi, prodeji nebo koupi společnosti. Mezi služby patří vytvoření podrobného ocenění společnosti nebo divize, které pomáhá při rozhodování, zda by měl klient pokračovat v transakci, což zahrnuje také cenu, za kterou je uzavření obchodu výhodné. Kromě všech těchto poskytuje divize fúzí a akvizic pobočky investičního bankovnictví také odborné znalosti ve strukturování různých finančních transakcí, které jsou součástí celkové fúze a akvizice, a také účinně implementuje celkovou strategii.
  • Leveraged Finance - půjčování peněz společnostem na pomoc při financování akvizic.
  • Akciový kapitálový trh - poskytování poradenství ohledně akcií a produktů odvozených od akcií, jako jsou akcie, opce, futures atd.
  • Trhy s dluhovým kapitálem - poskytování cenných rad o zvyšování a strukturování dluhu za účelem financování akvizic.
  • Restrukturalizace - zlepšení celkových struktur společnosti, aby byla z dlouhodobého hlediska ziskovější.

Skupiny divize investičního bankovnictví

  • IBD lze dále rozdělit do různých skupin, z nichž nejběžnější jsou - Technology Media and Telecommunication (TMT), Financial Institution Groups (FIG), Energy, Mining, Healthcare, Industrials, and Real Estate.
  • Provádí různé druhy obchodů pro firmy v tomto sektoru. Například tým FIG v této divizi bude s klienty zvyšovat dluhy, IPO, akvizice atd., Ale bude pracovat pouze s klienty v tomto konkrétním sektoru.
  • V jakýkoli daný den práce divize investičního bankovnictví zahrnuje poradenství společnosti při přeshraniční fúzi, strukturování počáteční veřejné nabídky dceřiné společnosti, refinancování nesplaceného dluhopisu a mnoho dalších.
  • Některé investiční banky jsou dobře známé jako dobré v konkrétních odvětvích, jako jsou Goldman Sachs TMT (Technology Media and Telecommunication), Morgan Stanley M&A (Merger and Acquisition) a Bank of America LevFin.

Klienti investičního bankovnictví

Investiční bankéř působí jako poradenské služby pro širokou škálu klientů v oblasti získávání kapitálu a fúzí a akvizic. Mezi jejich klientelu patří:

  • Vlády - Tato divize spolupracuje s vládami na získávání peněz, obchodování s cennými papíry a nákupu a prodeji korunových společností.
  • Korporace - investiční bankéři spolupracují se soukromými a veřejnými společnostmi známými jako korporace, aby jim pomohli při nabízení počáteční veřejné nabídky (IPO), získávání dalšího kapitálu pro růst podnikání, provádění akvizic, poskytování výzkumu a obecného poradenství v oblasti podnikových financí atd.
  • Instituce - IBD úzce spolupracuje s institucionálními investory, kteří spravují peníze jiných lidí (známé jako instituce), aby jim pomohli obchodovat s cennými papíry a poskytovat podrobný finanční průzkum.

Divize investičního bankovnictví - požadované dovednosti

Investiční bankéři, kteří pracují v IBD, vyžadují pro přípravu výzkumných zpráv, poradenství klientům a dokončení obchodů spoustu finančních modelů, oceňování a vynikajících dovedností. Mezi hlavní požadované dovednosti patří:

  • Ocenění podniku
  • Finanční modelování
  • Knihy a prezentace
  • Transakční dokumenty
  • Řízení vztahů
  • Vyjednávací schopnosti
  • Prodej a rozvoj podnikání.

Pracovní tituly

V rámci IBD existuje určitá hierarchie úloh. Nejběžnější pracovní pozice od juniorské po seniorskou pozici jsou následující:

  • Analytik - Analytik se zaměřuje výhradně na finanční modelování, oceňování společností a podporu pitchbooků.
  • Spolupracovník - Úkolem spolupracovníka je řídit analytika, provádět finanční modelování a také vypracovávat knihy o hře.
  • Viceprezident - Odpovědností viceprezidenta je řídit spolupracovníky, navrhovat knihy smoly i chodit na schůzky s klienty.
  • Ředitel - Ředitel vede tým, setkává se s klienty a strukturuje obchody.
  • Výkonný ředitel - zaměřuje se výhradně na získávání nových klientů a obchod pro divizi.

Závěr

Divize investičního bankovnictví (IBD) funguje jako most mezi velkými podniky a investory, kde hrají důležitou roli při poradenství podnikům a vládám, jak překonat finanční problémy a získat finance, ať už z akcií, emisí dluhopisů nebo derivátových produktů. .