Co je investiční bankovnictví? (Přehled toho, co vlastně dělají!)

Co je investiční bankovnictví?

Investiční bankovnictví je divize finančních společností, které se zabývají vytvářením nových dluhových a bezpečnostních nástrojů, upisují procesy IPO, slučují nebo získávají společnosti a pomáhají jednotlivcům a bankám s vysokým čistým jměním usnadňovat investice vysoké hodnoty.

V okamžiku, kdy uslyšíte tento termín, ve vaší mysli se může objevit mnoho otázek -

  • Co je to přesně?
  • Slyšel jsem o komerčních bankách. Liší se od investičních bank?
  • Co je Sell Side a Buy Side v investiční bance?
  • Kolik platu lze očekávat?
  • Je pravda, že bankéři vydělávají peníze v tunách a jejich bonus je 3-4násobek jejich velmi hezkého platu?
  • Jak pomáhají při IPO?
  • Kdo jsou tvůrci trhu?

Ale než půjdeme dál, nejprve si zodpovězme nejdůležitější otázku -

Jak funguje investiční banka?

Nejprve si vezmeme analogii realitního makléře, abychom lépe porozuměli investičnímu bankovnictví.

Úkol realitního makléře je primárně dvojí -

  1. Pomozte kupujícím najít klienty a prodejce, kteří mají zájem o koupi bytu, vyjednejte nejnižší cenu, proveďte podpůrné doklady a ujistěte se, že název je jasný.
  2. Pomozte prodejcům najít klienty a zájemce o prodej bytu, vyjednat nejvyšší cenu, vyřídit doklady, provést registraci atd.

Jak tedy zprostředkovatel nemovitosti vydělává - provize (možná 1% až 10% hodnoty transakce).

Nyní v této souvislosti přemýšlejte o investičních bankéřích jako o „finančních makléřích“. Pomáhají společnostem získávat kapitál pro projekty, expanzi atd. A společnosti se mohou podívat na různé kanály, jako jsou počáteční veřejné nabídky (IPO), následná veřejná nabídka (FPO), soukromé umístění atd. Úloha investičního bankovnictví zahrnuje také fúze a Akviziční aktivity, kde hrají roli finančních zprostředkovatelů a pomáhají společnostem najít vhodné akviziční cíle nebo vhodné kupce pro své společnosti.

Jak tedy investiční bankéři vydělávají - samozřejmě provize (možná 1% až 10% hodnoty transakce)? Přemýšlíte, kolik toho mohlo vydělat na nedávném IPO na Twitteru?

Výše uvedená analogie je velmi zjednodušená a z technického hlediska zahrnuje IB následující.

  1. Akciový výzkum
  2. Prodej a obchodování
  3. Zvyšování kapitálu prostřednictvím IPO, FPO, soukromých umístění, umístění dluhopisů
  4. Činnosti upisování a tvorby trhu
  5. Fúze a akvizice
  6. Příprava PitchBooku
  7. Restrukturalizace a reorganizace

Přehled investičního bankovnictví Videa

Abych podrobně porozuměl funkcím investičního bankovnictví a jeho rolím, připravil jsem 14 část „Co je to investiční bankovnictví?“ série video tutoriálů, které vám pomohou nastartovat toto téma.

Část 1 - Úvod

Část 2 - Investiční bankovnictví vs. komerční bankovnictví

Tato část 2 video tutoriálu Investiční bankovnictví vs. komerční bankovnictví pojednává o následujících důležitých základech -

  • Co je to investiční banka?
  • Co je to komerční banka
  • Investiční bankovnictví vs. komerční bankovnictví.

Část 3 - Výzkum vlastního kapitálu

Tato část 3 video tutoriálu Equity Research pojednává o následujících tématech -

  • Co je to Equity Research?
  • Jak výzkum v oblasti kapitálu vydělává peníze
  • Co je typický pracovní profil Equity Research?
  • Kdo jsou klienti oddělení pro výzkum akcií

Část 4 - Co je společnost pro správu aktiv

V této části 4 je videonávod o tom, co je společnost Asset Management Company AMC, diskutovat následující

  • Co je společnost pro správu majetku nebo AMC?
  • Jak funguje Asset Management Company?

Část 5 - Koupit stranu vs. Prodat stranu

V této části 5 video tutoriálu o Buy-Side vs. Sell Side probereme následující -

  • Co je Sell Side?
  • Co je Buy Side?
  • Klíčové rozdíly mezi Sell Side a Buy Side

Část 6 - Prodej a obchodování

V této části 6 video tutoriálu o prodeji a obchodování diskutujeme

  • Co je prodej a obchodování?
  • Funkce prodeje
  • Funkce obchodování

Část 7 - Zvyšování kapitálu

V této části 7 video tutoriálu o získávání kapitálu - jak investiční bankéři pomáhají získávat kapitál prostřednictvím soukromých umístění akcií, IPO a FPO -

  • Jak společnosti získávají kapitál?
  • Role investičních bankéřů při získávání kapitálu
  • Co je počáteční veřejná nabídka (IPO) a následná veřejná nabídka nebo FPO
  • Co jsou soukromá umístění

Část 8 - Underwriters

V této 8. části o Underwriters diskutujeme o následujících -

  1. Co je upisování
  2. Role investičních bankéřů při upisování IPO

Část 9 - Tvorba trhu

V této části 9 o tvorbě trhu investičními bankami pojednáváme o následujících tématech -

  • Tvorba trhu
  • Role investičních bankéřů při tvorbě trhu

Část 10 - Fúze a akvizice

V této části 10 video tutoriálu o fúzích a akvizicích pojednáváme o následujících tématech -

  • Co jsou fúze a akvizice nebo fúze a akvizice
  • Jak investiční bankéři pomáhají v oblasti fúzí a akvizic
  • Due diligence for M&A
  • PitchBook investičního bankovnictví

Část 11 - Restrukturalizace a reorganizace

V této části 11 video tutoriálu o restrukturalizaci a reorganizaci probereme

  • Co je restrukturalizace
  • Co je to reorganizace
  • Role investičního bankéře v restrukturalizaci a reorganizaci.

Část 12 - Role, pozice a hierarchie

V tomto videu části 12 o rolích a odpovědnosti investičního bankovnictví pojednáváme o klíčových rolích a odpovědnosti této práce.

  • Analytik
  • Spolupracovník
  • Víceprezident
  • jednatel firmy

Část 13 - Front Office vs. Back Office vs. Middle Office

V této části 13 diskutujeme následující -

  • Co je to front office
  • Co je to back office
  • Co je to Middle office
  • Front office vs. Middle Office vs. Back Office

Část 14 - Závěr

Návody zdarma

Další zdroje, které můžete použít ke zvýšení svých znalostí -

  • Kurzy investičního bankovnictví zdarma - tento bezplatný kurz je nutností pro každého, kdo je pro IB nový. Tento bezplatný kurz začíná v Excelu, poté se učí učit koncepty účetnictví, koncepty oceňování a nakonec koncepty finančního modelování. Zkuste tento kurz zdarma využít na maximum.
  • Sell ​​Side vs. Buy Side - Tento článek poskytuje často kladený rozdíl mezi prodejní stranou vs. Buy stranou v IB.
  • Dotazy a odpovědi investičního bankovnictví - Tento článek podrobně popisuje časté otázky týkající se rozhovorů o IB. Jako svěžest můžete tyto zdroje považovat za užitečné.
  • Plat spolupracovníka investičního bankovnictví - Takže jaký je plat spolupracovníka IB. Pokud se přesunete do IB a získáte povýšení na spolupracovníka z pozice analytika, jaký je typický plat, který můžete očekávat?
  • Průvodce knihami o investičním bankovnictví - Tato příručka k publikaci IB pitch vám poskytne základní informace o přípravě knihy pitchů. Pitchbook není nic jiného než profesionální prezentace připravené investičními bankéři při komunikaci s klienty.
  • Průvodce pro výzkum vlastního kapitálu - Tento komplexní průvodce pro výzkum vlastního kapitálu poskytuje pohled z ptačí perspektivy na Co je to průzkum vlastního kapitálu, co lze očekávat, dovednosti potřebné k tomu, aby se stal analytikem výzkumu vlastního kapitálu, a jak připravit zprávu o výzkumu vlastního kapitálu.
  • Školení finančního modelování - Toto školení finančního modelování je velmi podrobná případová studie. V tomto článku provedeme živou případovou studii společnosti Colgate, stáhneme její výroční zprávy a připravíme plně integrovaný finanční model propojující výkaz zisku a ztráty, rozvahu a peněžní toky. Tento tutoriál je podrobným průvodcem k učení se finančnímu modelování, kde najdete nevyřešenou případovou studii aplikace Excel a vyřešíte případovou studii Colgate.
  • Životní styl investičního bankéře - V tomto článku pojednáváme o typickém dni jako bankéř. Jaké jsou pracovní časování, pracovní povinnosti, tlakové situace atd.
  • Kurz investičního bankovnictví - Pokud se chcete profesionálně učit IB, můžete se také rozhodnout pro tento kurz. V tomto kurzu 99 video kurzů pokrývá celou řadu konceptů od účetnictví, oceňování, finančního modelování, knihy pitchů, LBO, soukromého kapitálu atd.
  • Podívejte se také na investiční banky s nejlepším butikem, investiční banky s nejvyššími bulge brackety a investiční banky se středním trhem.

Co dál?

Tento článek byl vodítkem k tomu, co je investiční bankovnictví a jeho domény, jako je Equity Research, Sales & Trading, M&A atd. Pokud jste se dozvěděli něco nového nebo máte nějaké komentáře / dotazy / návrhy, napište mi prosím poznámku do sekce komentářů níže .

  • Kurz operací investičního bankovnictví
  • Funkce investičního bankovnictví
  • Dotazy na pohovor s investičním bankovnictvím s odpovědí
  • Analytik investičního bankovnictví | Vysvětlit
  • <