Trading Desk (definice, typy) Jak to funguje?

Co je Trading Desk?

Trading Desk je oddělení v bankovní instituci nebo společnosti, kde se nakupují a prodávají cenné papíry, jako jsou dluhopisy, akcie, měny, komodity atd., Aby se usnadnil jejich vlastní nebo klientský obchod na finančních trzích, a proto zajišťuje likviditu trhu. Takové stoly obvykle získávají provize v důsledku obchodních aktivit. Poskytuje také podporu klientům v souvislosti se strukturováním finančních produktů, příležitostmi a podpůrnými dohodami, které probíhají mezi investory a subjekty.

Jak funguje Trading Desk?

  • Obchodníci pracují v obchodní místnosti (známé také jako obchodní podlaha). Obchodní místnost na finančním trhu obvykle obsahuje několik přepážek, které sdílejí obrovský otevřený prostor.
  • Zaměřují se na určitý typ zabezpečení nebo segment trhu. Obsazují je obchodníci, kteří mají licenci k obchodování s konkrétním typem investice, jako jsou akcie, cenné papíry, dluhopisy nebo komodity.
  • Tito obchodníci s licencí zpočátku používají tvůrce trhu a mechanismy elektronického obchodování k identifikaci nejlepších možných cen pro své příslušné klienty.
  • Objednávky klienta jsou přijímány pracovníky obsluhujícími obchodní přepážky z obchodního oddělení, které je zcela odpovědné za poskytování návrhů na obchodní nápady finančním institucím a investorům, kteří mají obrovské čisté jmění.
  • Kromě toho obchodní oddělení nebo pobočky také pomáhají investorům s různými dalšími službami, jako je strukturování finančních statků, podpora dohody mezi investory a subjekty atd.

Druhy obchodních přepážek

  1. Akcie - To může spravovat téměř vše, od obchodování s akciemi až po různé jiné exotické opce.
  2. Fixed-Income - Může se velmi snadno postarat o různé typy dluhopisů, jako jsou podnikové dluhopisy, vládní dluhopisy atd. Obchodní zastoupení s pevným výnosem mohou také spravovat dluhopisové nástroje, které jsou schopné vyplácet výnosy.
  3. Devizy - Jedná se o tvůrce trhu, který umožňuje nákup a prodej cenných papírů v měnových párech. Devizové obchodní přepážky se také mohou podílet na činnostech týkajících se obchodování na vlastní účet.
  4. Komodita - Zdůrazňuje větší zaměření na zemědělské komodity, kovy, zlato, kávu, ropu atd.
  5. Forex - jedná se obecně o spotový směnný kurz, který spočívá v mezinárodní směnné smlouvě.

Výhody

  • Snadné vyhodnocení trhu - To může klientům pomoci pochopit chování trhu a naučit se probíhající a nadcházející pohyby ve struktuře trhu.
  • Strukturování finančních statků - jsou také schopny pomoci klientům s ohledem na strukturování a úpravu jejich finančních statků a služeb.
  • Podporuje dohody - Pomáhá klientům při podpoře dohod mezi investory a společnostmi.
  • Sledování příležitostí - Pomáhá klientům sledovat aktuální a nadcházející příležitosti. Jakmile se klient o těchto příležitostech dozví, může snadno navrhnout a přijmout vhodná opatření, aby se těchto základních příležitostí snadno chopil.
  • Quality Targeting - Usnadňuje kvalitní obchodování. To znamená, že jsou cíleni pouze na klienty, kteří jsou skutečně ochotni aktivně se účastnit obchodování. Znamená to, že jde o selektivní a kvalitní cílení namísto zbytečného cílení na davy.
  • Hlubší analýza chování klientů - Usnadňuje hlubší analýzu chování klienta tím, že se dozví více o jeho charakteristikách, lajcích a preferencích a podle toho mu nabídne přizpůsobené investiční příležitosti.
  • Snížení nákladů - Pomáhá snižovat zbytečné náklady.
  • Zvyšuje ziskovost - To snižuje nákladovou zátěž, což v konečném důsledku znamená zvýšení údajů o zisku.
  • Cílení na publikum - Umožňuje cílit na správné publikum a systém na nikoho necílí jen kvůli cílení nebo iniciaci klientů k provádění transakcí s cennými papíry.

Nevýhody

  1. Obchodní přepážky nemají transparentnost. Nabízejí omezenou transparentnost, pokud jde o hodnocení výkonu, provádění analýz a zlepšování strategií.
  2. Chování transakcí se spřízněnými stranami bylo vidět, že klienti se obávají používání obchodních přepážek, protože je plně a někdy v částech příliš kontrolovaných třetími stranami. Tyto třetí strany stanoví povinné používání interního obchodního oddělení sesterské společnosti. Tento druh souvisejících transakcí vyústil v různé problémy, jako jsou finance klienta, které nejsou utraceny podle toho, co navrhl. Peníze klienta musí být utraceny podle jeho požadavků a ochoty.
  3. Klienti budou muset za služby zaplatit provizi, což je další nevýhoda obchodních přepážek. Nejedná se o bezplatné služby. Tyto služby jsou zpoplatněné a klienti budou muset zaplatit provizi za obchodní aktivity.

Závěr

  • Trading Desk není nic jiného než kancelář nebo oddělení v bance nebo subjektu, kde se nakupují a prodávají různé druhy cenných papírů, jako jsou akcie, měny, dluhopisy atd.
  • Obvykle si účtují procento provize, která se vydělá z aktivit souvisejících s obchodem. Kapitál, stálý příjem, devizy, komodity a forex jsou některé z jeho běžných typů.
  • Zajišťuje snadnost hodnocení trhu, strukturování finančních statků, sledování příležitostí, poskytuje podporu dohodám mezi investory a organizací, kvalitní a selektivní cílení, poskytuje hlubší analýzu chování a charakteristik klienta atd.
  • Nevýhodou obchodních přepážek je přítomnost transakcí se spřízněnými stranami, nedostatek flexibility a také zanedbatelné množství transparentnosti.